La Rawbank a annoncé, le 9 avril 2026, dans un communiqué parvenu à 7SUR7.CD, la réussite de la toute première émission d’eurobond de la République démocratique du Congo, pour un montant total de 1,25 milliard de dollars américains, marquant une étape importante dans l’accès du pays aux marchés financiers internationaux.
L’opération a été réalisée avec la participation de partenaires internationaux, notamment Citigroup et Standard Chartered, Rawbank intervenant en tant que Joint Global Coordinator et Joint Bookrunner.
Cette émission constitue une première pour la RDC en tant qu’émetteur souverain sur les marchés internationaux. Elle permet au pays de mobiliser des financements auprès d’investisseurs institutionnels à l’échelle mondiale.
L’opération a été structurée en deux (2) tranches :
-une tranche à 5 ans (échéance 2032) avec un rendement de 8,75 % ;
-une tranche à 10 ans (échéance 2037) avec un rendement de 9,50 %.
Émise sous format 144A/Reg S, avec une cotation prévue à la London Stock Exchange, elle répond aux exigences techniques et réglementaires des marchés des capitaux, illustrant la capacité d’ingénierie financière mobilisée pour aligner les attentes des investisseurs avec les fondamentaux du pays.
Selon les informations communiquées, l’émission a suscité un intérêt marqué, avec une demande globale dépassant les 5 milliards de dollars, soit plusieurs fois le montant initial recherché.
« C'est un moment important, et surtout un moment décisif pour les marchés. La RDC finalise sa première opération souveraine internationale et démontre qu'elle peut désormais accéder aux investisseurs mondiaux dans des conditions structurées. L'essentiel réside dans le signal envoyé : les fondamentaux s'améliorent, la visibilité économique se renforce et les investisseurs répondent présents. Pour Rawbank, l'objectif est très concret : positionner et valoriser le crédit de la RDC sur les marchés internationaux, aux niveaux adéquats et conformément aux attentes des investisseurs. Nous sommes fiers d'avoir accompagné cette opération, qui ouvre la voie à de nouveaux financements internationaux, y compris pour les émetteurs non souverains », déclare Mustafa Rawji, directeur général de Rawbank.
Cette opération intervient dans un contexte marqué par des indicateurs économiques jugés favorables, notamment une inflation estimée à 2,3 %, une croissance attendue à 5,8 % et un niveau d’endettement autour de 18 % du PIB. Ces éléments contribuent à renforcer la perception de la RDC auprès des investisseurs internationaux.
Avec cette première émission, la RDC amorce son intégration dans les marchés internationaux de capitaux, ouvrant la voie à de futures opérations de financement, y compris pour des acteurs non souverains.
Présente depuis plus de deux décennies, Rawbank est l’une des principales banques de la République démocratique du Congo, avec un actif estimé à 6,8 milliards de dollars et plus de 500 000 clients. Elle dispose d’un réseau de plus de 100 agences et propose des services numériques, notamment via Illicocash.
La banque a également été distinguée lors des African Banker Awards comme meilleure banque régionale en Afrique centrale.
Chançard Sindani